要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超(c3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米hāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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